인공지능(AI) 시대, 엔비디아의 GPU가 천재라면 HBM은 그 천재에게 쉴 새 없이 데이터를 공급하는 ‘초고속 도로’입니다. HBM이 무엇인지, 왜 중요한지 핵심만 아주 날카롭게 정리합니다.
진 (Jin) — 개인 투자자로서 공시, 실적 자료, 산업 리포트를 직접 확인하며 분석 글을 작성합니다. 단순 뉴스 요약이 아니라, 숫자 이면에 있는 의미와 시장 반응의 이유를 정리하는 데 집중합니다. 특정 종목 추천이나 매수·매도 권유는 하지 않으며, 투자 판단에 필요한 사실 관계를 명확히 전달하는 것을 목표로 합니다.
안녕하세요. 진스브리프입니다.
오늘 주식 시장의 뜨거운 감자는 단연 SKC였습니다. 장중 한때 -14%가 넘는 급락이 나오며, 유리기판 대장주를 외치던 많은 투자자들을 충격에 빠뜨렸죠. “유리기판이 미래라더니, 왜 공장을 멈추느냐?”는 공포 섞인 매물이 쏟아졌습니다.
진 (Jin) — 개인 투자자로서 공시, 실적 자료, 산업 리포트를 직접 확인하며 분석 글을 작성합니다. 단순 뉴스 요약이 아니라, 숫자 이면에 있는 의미와 시장 반응의 이유를 정리하는 데 집중합니다. 특정 종목 추천이나 매수·매도 권유는 하지 않으며, 투자 판단에 필요한 사실 관계를 명확히 전달하는 것을 목표로 합니다.
안녕하세요. 진스브리프(Jin’s Brief)입니다.
대한민국 반도체 소부장 역사에 한 획을 그을 역대급 사법적 지각변동이 일어났습니다. 고압 수소 어닐링 장비 시장을 철옹성처럼 독점하며 경이로운 수익률을 올리던 HPSP(403870)와, 이 장벽을 깨기 위해 무서운 기세로 도전장을 내밀었던 예스티(122640)의 ‘027 특허(반도체 기판 처리용 챔버 개폐장치)’ 2심 선고 공판에서 특허법원이 최종적으로 예스티의 손을 들어주었습니다.
진 (Jin) — 개인 투자자로서 공시, 실적 자료, 산업 리포트를 직접 확인하며 분석 글을 작성합니다. 단순 뉴스 요약이 아니라, 숫자 이면에 있는 의미와 시장 반응의 이유를 정리하는 데 집중합니다. 특정 종목 추천이나 매수·매도 권유는 하지 않으며, 투자 판단에 필요한 사실 관계를 명확히 전달하는 것을 목표로 합니다.
— ### 1. 도입부: 테크 거인들이 고개를 숙이는 한국의 ‘숨은 지존’ 삼성전자, 애플, TSMC, 인텔. 이름만 들어도 전 세계를 들었다 놨다 하는 이 초거대 테크 기업들이 장비를 한 대라도 더 받기 위해 줄을 서서 기다리는 한국의 국산 반도체 장비사가 있습니다. 갑(甲)들의 전쟁터인 반도체 판에서 독보적인 기술력 하나로 ‘슈퍼 을(乙)’의 위치를 차지한 기업, 바로 코스닥 상장사 … 더 읽기
### 1. 도입부: 네이버의 ‘뇌’와 현대차의 ‘몸통’이 만날 때
지난 1~3편을 통해 우리는 네이버가 8년간 갈고닦은 클라우드 로봇 뇌(ARC) 기술과, 이를 통해 사우디아라비아에서 1억 달러 대박을 터뜨린 혁신적인 스토리를 살펴봤습니다.
진 (Jin) — 개인 투자자로서 공시, 실적 자료, 산업 리포트를 직접 확인하며 분석 글을 작성합니다. 단순 뉴스 요약이 아니라, 숫자 이면에 있는 의미와 시장 반응의 이유를 정리하는 데 집중합니다. 특정 종목 추천이나 매수·매도 권유는 하지 않으며, 투자 판단에 필요한 사실 관계를 명확히 전달하는 것을 목표로 합니다.
### 1. 도입부: 전 세계에서 가장 돈이 많은 남자의 선택
“돈은 얼마든지 줄 테니, 우리 도시를 가상 세계에 통째로 만들어 주십시오.”
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### 1. 도입부: 가상 세계에 현실을 똑같이 복사하다
1편에서 우리는 네이버가 로봇의 가격을 낮추고 대중화를 이끌기 위해 ‘뇌 없는 로봇(클라우드 로봇)’ 시스템을 구축했다는 사실을 살펴봤습니다.
진 (Jin) — 개인 투자자로서 공시, 실적 자료, 산업 리포트를 직접 확인하며 분석 글을 작성합니다. 단순 뉴스 요약이 아니라, 숫자 이면에 있는 의미와 시장 반응의 이유를 정리하는 데 집중합니다. 특정 종목 추천이나 매수·매도 권유는 하지 않으며, 투자 판단에 필요한 사실 관계를 명확히 전달하는 것을 목표로 합니다.
“네이버가 로봇을 만든다고?”
약 8년 전인 2017년, 네이버가 연구 전문 자회사 ‘네이버랩스’를 분사하고 로봇 연구에 본격적으로 뛰어들었을 때 시장의 반응은 냉담했습니다. “구글 흉내 내는 것 아니냐”, “본업인 검색이나 잘해라”라는 비아냥이 쏟아졌죠. 제조업 기반도 없는 인터넷 기업이 로봇 시장에서 살아남을 리 없다는 시선이 지배적이었습니다.
진 (Jin) — 개인 투자자로서 공시, 실적 자료, 산업 리포트를 직접 확인하며 분석 글을 작성합니다. 단순 뉴스 요약이 아니라, 숫자 이면에 있는 의미와 시장 반응의 이유를 정리하는 데 집중합니다. 특정 종목 추천이나 매수·매도 권유는 하지 않으며, 투자 판단에 필요한 사실 관계를 명확히 전달하는 것을 목표로 합니다.
1. 마진의 신과 단도를 품은 도전자, 운명의 시간
반도체 장비 업계에는 제조업의 상식을 파괴하는 ‘마진의 신’이 존재합니다. 바로 HPSP입니다. 전 세계 전공정 필수 장비 시장을 독점하며 매년 50%가 넘는 경이적인 영업이익률을 기록해 왔기 때문입니다.
그러나 이 견고한 성벽에 단도를 품고 나타난 기업이 있습니다.
진 (Jin) — 개인 투자자로서 공시, 실적 자료, 산업 리포트를 직접 확인하며 분석 글을 작성합니다. 단순 뉴스 요약이 아니라, 숫자 이면에 있는 의미와 시장 반응의 이유를 정리하는 데 집중합니다. 특정 종목 추천이나 매수·매도 권유는 하지 않으며, 투자 판단에 필요한 사실 관계를 명확히 전달하는 것을 목표로 합니다.
구리가 사라진 자리를 채울 4.6조 잭팟:
베라 루빈이 점찍은 ‘유리기판’ 대장주 TOP 3
1편에서 엔비디아 젠슨 황이 왜 구리선을 뽑아버렸는지(CPO 기술)를 봤고, 2편에서는 16층 HBM4 공정의 숨은 장비 강자들을 파헤쳤습니다.
진 (Jin) — 개인 투자자로서 공시, 실적 자료, 산업 리포트를 직접 확인하며 분석 글을 작성합니다. 단순 뉴스 요약이 아니라, 숫자 이면에 있는 의미와 시장 반응의 이유를 정리하는 데 집중합니다. 특정 종목 추천이나 매수·매도 권유는 하지 않으며, 투자 판단에 필요한 사실 관계를 명확히 전달하는 것을 목표로 합니다.