안녕하세요. 진스브리프입니다.
오늘 주식 시장의 뜨거운 감자는 단연 SKC였습니다. 장중 한때 -14%가 넘는 급락이 나오며, 유리기판 대장주를 외치던 많은 투자자들을 충격에 빠뜨렸죠. “유리기판이 미래라더니, 왜 공장을 멈추느냐?”는 공포 섞인 매물이 쏟아졌습니다.
[속보] 예스티, HPSP 특허 소송 2심 사실상 승소! 고압 수소 어닐링 독점 깨졌다 (수혜주 및 향후 반도체 장비 판도 분석)
안녕하세요. 진스브리프(Jin’s Brief)입니다.
대한민국 반도체 소부장 역사에 한 획을 그을 역대급 사법적 지각변동이 일어났습니다. 고압 수소 어닐링 장비 시장을 철옹성처럼 독점하며 경이로운 수익률을 올리던 HPSP(403870)와, 이 장벽을 깨기 위해 무서운 기세로 도전장을 내밀었던 예스티(122640)의 ‘027 특허(반도체 기판 처리용 챔버 개폐장치)’ 2심 선고 공판에서 특허법원이 최종적으로 예스티의 손을 들어주었습니다.
[반도체 전설] 삼성·TSMC도 줄 서는 독점 기업, 신림동 빌라에서 탄생한 ‘이오테크닉스’의 기적
— ### 1. 도입부: 테크 거인들이 고개를 숙이는 한국의 ‘숨은 지존’ 삼성전자, 애플, TSMC, 인텔. 이름만 들어도 전 세계를 들었다 놨다 하는 이 초거대 테크 기업들이 장비를 한 대라도 더 받기 위해 줄을 서서 기다리는 한국의 국산 반도체 장비사가 있습니다. 갑(甲)들의 전쟁터인 반도체 판에서 독보적인 기술력 하나로 ‘슈퍼 을(乙)’의 위치를 차지한 기업, 바로 코스닥 상장사 … 더 읽기
[네이버 로봇 연재 4편] 현대차와 네이버의 ‘로봇 동맹’: 무조건 주목해야 할 숨은 대장주 2선
### 1. 도입부: 네이버의 ‘뇌’와 현대차의 ‘몸통’이 만날 때
지난 1~3편을 통해 우리는 네이버가 8년간 갈고닦은 클라우드 로봇 뇌(ARC) 기술과, 이를 통해 사우디아라비아에서 1억 달러 대박을 터뜨린 혁신적인 스토리를 살펴봤습니다.
[객관적 분석] 워시 의장의 충격적 데뷔전: 6월 FOMC ‘무늬만 동결’ 뒤에 숨은 인상의 공포
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### 1. 도입부: 무늬만 동결, 본질은 ‘매파의 역습’
한국 시간으로 오늘 새벽, 전 세계 투자자들이 숨을 죽이고 지켜본 케빈 워시(Kevin Warsh) 신임 미 연준 의장의 첫 FOMC 결과가 발표되었습니다.
[네이버 로봇 연재 2편] 구글도 긴장하는 네이버의 무기: 1mm의 오차도 허용 안 하는 ‘디지털 트윈’
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### 1. 도입부: 가상 세계에 현실을 똑같이 복사하다
1편에서 우리는 네이버가 로봇의 가격을 낮추고 대중화를 이끌기 위해 ‘뇌 없는 로봇(클라우드 로봇)’ 시스템을 구축했다는 사실을 살펴봤습니다.
[네이버 로봇 연재 1편] 네이버의 8년 비밀 작전: 왜 검색 회사가 ‘뇌 없는 로봇’에 집착했을까?
1. 도입부: 우리가 알던 검색 포털 네이버는 끝났다
“네이버가 로봇을 만든다고?”
약 8년 전인 2017년, 네이버가 연구 전문 자회사 ‘네이버랩스’를 분사하고 로봇 연구에 본격적으로 뛰어들었을 때 시장의 반응은 냉담했습니다. “구글 흉내 내는 것 아니냐”, “본업인 검색이나 잘해라”라는 비아냥이 쏟아졌죠. 제조업 기반도 없는 인터넷 기업이 로봇 시장에서 살아남을 리 없다는 시선이 지배적이었습니다.
👑 절대군주 HPSP vs 도전자 예스티, 단 하루 앞둔 반도체 운명의 D-1 특허 전쟁
1. 마진의 신과 단도를 품은 도전자, 운명의 시간
반도체 장비 업계에는 제조업의 상식을 파괴하는 ‘마진의 신’이 존재합니다. 바로 HPSP입니다. 전 세계 전공정 필수 장비 시장을 독점하며 매년 50%가 넘는 경이적인 영업이익률을 기록해 왔기 때문입니다.
그러나 이 견고한 성벽에 단도를 품고 나타난 기업이 있습니다.
구리가 사라진 자리를 채울 4.6조 잭팟: 베라 루빈이 점찍은 ‘유리기판’ 대장주 TOP 3
구리가 사라진 자리를 채울 4.6조 잭팟:
베라 루빈이 점찍은 ‘유리기판’ 대장주 TOP 3
1편에서 엔비디아 젠슨 황이 왜 구리선을 뽑아버렸는지(CPO 기술)를 봤고, 2편에서는 16층 HBM4 공정의 숨은 장비 강자들을 파헤쳤습니다.