코스피가 하루 만에 10% 넘게 폭락했습니다. 무슨 일이 있었던 걸까요?
2026년 7월 28일, 코스피는 전 거래일 대비 732.09포인트(10.84%) 하락한 6023.66으로 마감했습니다. 이는 지난 3월 4일 12.06% 하락 이후 약 5개월 만에 가장 큰 낙폭입니다. 코스닥도 59.01포인트(7.72%) 내린 705.85로 장을 마쳤습니다.
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HLB, FDA 두 개의 승부가 동시에 움직인다
HLB 하면 아직도 많은 투자자가 리보세라닙부터 떠올립니다.
그런데 지금 미국 FDA에서는 또 다른 신약의 허가 심사가 동시에 진행되고 있습니다.
같은 회사, 다른 약, 다른 일정 — 두 개의 승부가 동시에 움직이고 있는 셈입니다.
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삼성은 왜 남의 AI칩을 만들어줄까
삼성전자 하면 갤럭시에 들어가는 ‘엑시노스’가 먼저 떠오릅니다.
그런데 최근 삼성은 자기 이름도 없는 AI칩을 만들었습니다.
네덜란드의 한 AI 스타트업이 설계한 칩을, 삼성이 그대로 찍어낸 겁니다.
삼성은 왜 자기 브랜드도 있으면서 남의 칩까지 만들어주는 걸까요?
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구글은 역대급 실적을 냈는데 시장은 왜 망설였을까
구글 모회사 알파벳이 시장 예상을 뛰어넘는 2026년 2분기 실적을 발표했다. 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 웃돌았고, 특히 클라우드 부문은 시장 예상을 크게 상회하는 성장세를 보였다. 그런데 실적 발표 후 시간외 거래에서 알파벳 주가는 오히려 4% 가까이 하락했다.
그 이유는 실적 숫자보다 AI 투자 지속 가능성에 시장의 관심이 쏠렸기 때문이다.
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삼성전자 RX사업추진실 신설, 로봇 전략의 진짜 의미
AI 경쟁은 이제 로봇으로 확장되고 있다. 챗봇이 텍스트를 생성하는 AI였다면, 다음 단계는 몸을 가진 AI — 휴머노이드 로봇이다. 테슬라, 보스턴다이나믹스, 중국 유니트리가 이미 양산 경쟁에 들어간 이 시장에, 삼성전자가 지난 21일 조직개편이라는 카드를 꺼냈다.
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키미 K3 쇼크와 반도체 정점론, HBM 투자는 끝난 걸까
몇 년 동안 시장은 하나의 공식을 믿었다. AI 성장은 곧 엔비디아 상승이었고, 엔비디아 상승은 곧 반도체 투자 확대였다.
그런데 최근 이 공식에 균열이 생기기 시작했다. 중국 스타트업 문샷AI가 공개한 오픈소스 모델 ‘키미 K3’가 일부 평가에서 미국 상위권 모델과 경쟁 가능한 수준이라는 평가를 받으며, 세계인공지능대회(WAIC) 개막을 앞두고 시장을 흔들었다. 같은 시기 일본에서는 반도체 대장주 키옥시아가 하루 만에 큰 폭으로 밀렸고, 필라델피아반도체지수도 고점 대비 크게 후퇴하며 조정 국면에 들어섰다는 분석이 나온다.
같은 기간 삼성전자와 SK하이닉스도 예외는 아니었다. 7월 들어 두 종목 모두 두 자릿수대 조정을 겪었다.
다만 이 흐름을 단순히 “AI 투자가 끝났다”로 해석하는 것은 성급하다는 지적도 나온다. 지금 시장에서 벌어지는 일은 AI에 대한 신뢰가 무너지는 것이 아니라, AI를 둘러싼 투자 기준과 돈의 방향이 다시 계산되는 과정이라는 분석이 많다.
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HLB FDA VAI 판정, CRL 이후 진짜 달라진 것은 무엇인가
HLB 주가를 무너뜨렸던 FDA CRL.
시장은 제조·품질 문제를 가장 큰 리스크로 봤습니다.
그런데 이후 FDA 현장 실사 결과가 VAI(Voluntary Action Indicated)로 알려지면서 분위기가 바뀌고 있습니다.
그렇다면 VAI는 정확히 어떤 의미일까요. 그리고 이것이 리보세라닙 병용요법 승인 과정에서 어떤 변수가 될 수 있을까요.
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HLB 리보세라닙 3차 CRL 이후 대응 — Form483·CAPA·재신청 준비 과정
2024년 5월, 2025년 3월, 그리고 2026년 7월.
같은 문 앞에서 세 번이나 발걸음을 돌린 사람이 있다면 어떤 생각이 들까요. 문이 잘못된 걸까, 아니면 매번 열쇠가 조금씩 달랐던 걸까요.
HLB의 간암 신약 리보세라닙이 그런 상황에 놓여 있습니다. 세 번째 보완요구서한(CRL)을 받았지만, 이번에는 앞선 두 번과 원인 자체가 다릅니다. 약물의 효능이나 안전성 문제가 아니라, 파트너사인 항서제약의 제조시설에서 나온 ‘Form 483’이라는 문서 한 장이 발목을 잡았습니다.
이번 CRL의 원인은 앞선 글에서 다뤘으니, 이번에는 그 이후 HLB가 밟고 있는 대응 과정에 집중해보겠습니다.
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삼성 파운드리 테슬라 AI5 테이프아웃, 지금 어디까지 왔나
지난 4월 일론 머스크는 AI5 테이프아웃 완료를 직접 언급했습니다.
그리고 최근 삼성 파운드리의 2나노 생산 준비와 AI6 일정이 다시 주목받으면서, 당시 뉴스가 다시 의미를 갖기 시작했습니다.
그로부터 석 달이 지난 지금, 이 신호가 실제로 어디까지 왔는지 정리해봅니다.
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